Frieze 收購的細節終揭露!全因好萊塢最大的經紀暨娛樂集團 Endeavor正首次公開募股 Hollywood’s biggest talent agency owner is finally going public, revealing more details of its acquisition of Frieze.

當時在2016年,全球最大的好萊塢娛樂、體育和時尚經紀公司 Endeavor(曾經名為William Morris Endeavor | IMG)與 Frieze 成為戰略合作夥伴,但當時並沒有對外透露過多與投資有關的細節,直到如今。

「內容,不能再只是透過傳統分類的方式被定義。」— 娛樂集團 Endeavor 首席執行長 Ari Emanuel

Gagosian, Frieze New York 2019 Photo by Mark Blower. Courtesy of Mark Blower/Frieze
Gagosian, Frieze New York 2019 Photo by Mark Blower. Courtesy of Mark Blower/Frieze

全球最大的娛樂體育組織 Endeavor 集團,前陣子正經歷著首次公開募股,即 IPO的過程。除了Frieze弗里茲藝術博覽會之外,Endeavor 集團旗下擁有 UFCUltimate Fighting Championship)終極格鬥冠軍賽- 世界上最頂級和規模最龐大的職業MMA(綜合格鬥)賽事、國際性選美活動的世界環姐(簡稱環姐,Miss Universe)、紐約時裝周(New York Fashion Week)、以及全球最大體育、模特經紀公司 IMG。

Endeavor 集團透過在紐約證券交易所進行首次公開募股(IPO)來籌集1億美元的同時,當時2016年與 Frieze 交易的細節,也隨著 Endeavor 提交給美國證券交易委員會的文件對外曝光了,其中包含了:

  • 2016年4月,Endeavor集團收購了 Frieze的控股公司Denmark Street Limited中70%的股份,其中包含了出版物Frieze雜誌、德文/英文雙語雜誌Frieze d / e ,Frieze Masters雜誌、Frieze Week雜誌; 藝術博覽會Frieze London、Frieze New York、和Frieze Masters; 和教育企業弗里茲學院(Frieze Academy)。
  • Endeavor集團的 首席執行長伊曼紐爾(Ari Emanuel)和董事長懷特塞爾(Patrick Whitesell)、以及私募股權巨頭銀湖(Silver Lake)都是有投票權的股東。銀湖(Silver Lake)則是從2012年以來,就一直為Endeavor擴張提供資金。
  • 而這筆交易的賣家, Frieze 的創始人 Amanda Sharp 和 Matthew Slotover,僅僅擁有這個藝術博覽會和出版集團的30%股權 – 這一個事實與弗里茲對外發表的言論有些不一致,過去他們聲稱『馬修和阿曼達仍然控制著公司。』此外,如果他們兩人被解僱,他們仍然可以出售所擁有的股票。
  • 根據紐約證券交易所登記的文件顯示,高盛將成為Endeavor集團IPO的首席銀行家,同時也少不了KKR Capital Markets,這個在2016年時幫助Endeavor在2016年以超過40億美元的價格收購UFC。另外摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley )和德意志銀行(Deutsche Bank)也在登記文件的名單上。
  • 到2016年底為止,Frieze 和 Fusion 的合併收入為1.06億美元,淨利潤為360萬美元。然而,我們依然無從得知Frieze 和 Fusion 這兩個實體之間個別的數據是如何。
  • 最後,我們了解到即使加上 Fusion 的收入,這些數字也只是 Endeavor 集團的一小部分。總體而言,該公司2018年的總收入為36億美元,利潤為2.31億美元。
Olivia Erlanger, And Now, Frame section, Frieze New York 2019
Olivia Erlanger, And Now, Frame section, Frieze New York 2019

Emanuel 對外表示,認同了文化產業狀態的轉變,同時認為必須確實地掌握跨領域平台,其中當然包含藝術博覽會。

「媒介從電視、電影、到大型現場活動,甚至包含廣播、體驗消費、社群媒體、多人電子遊戲和電子競技產業。不論你身處這世界的何處,無論你將如何定義『內容』,全球性的娛樂集團 Endeavor 可能正扮演著其中之一的角色。」Ari Emanuel 說。