蘇富比(NYSE: BID)宣佈與 法國藝術品收藏家 Patrick Drahi 旗下的投資控股公司 BidFair USA 簽署最終合併協議,即蘇富比在未來將由法國與以色列籍的傳媒及電訊企業家兼藝術收藏家 Patrick Drahi 全資擁有,以每普通股57美元收購,總作價 37億美元(約1,160億元台幣)完成此次交易,結束長達 31年的上市公司的身份。

這次收購已獲蘇富比董事會通過,根據條款細則,BidFair USA 將以每普通股57美元收購蘇富比股東(包括員工股東)的股份。這個數字,相較蘇富比上周五(6 月14日)收市價溢價 61%,更是比蘇富比30日加權平均股價高出 56.3%。這些數據都象徵著這次的收購的完成,同時也意味著蘇富比在紐約證券交易所掛牌31年後,結束上市公司的身份,重歸私有化。

蘇富比行政總裁施泰德( Tad Smith) 表示:「Patrick一向銳意創新,別具慧眼,一手創辦並帶領全球幾家最成功的電訊、媒體及數碼科技公司。他深謀遠慮,具長遠目光,與蘇富比致力提供卓越顧客服務的願景不謀而合,並以顧客和僱員的利益為依歸,運用創意科技,提升公司價值。」

「這次收購,將為蘇富比帶來更加靈活的私人企業環境,把握市場機遇,以更高效率運作過去幾年成功業績增長的項目。」施泰德( Tad Smith)說。

蘇富比拍賣行自 1744 年起為藝術收藏家搜羅世界級的藝術作品。從 1955 年從倫敦擴展至紐約,蘇富比遂成為第 一所真正之國際拍賣行,也是首家於香港(1973 年)、印度(1992 年)及法國(2001 年)舉行拍賣的機構,以及第一家於中國營商的國際藝術拍賣行(2012 年)。蘇富比是如此擁有強大的環球網路,共有 80 個辦事處遍及全球 40 個國家, 代號為 BID的蘇富比,是紐約證券交易所歷史最悠久的上市公司。

蘇富比董事會主席 Domenico De Sole 表示:「董事會全力支持 Patrick Drahi 的收購建議,它將為股東帶來遠超市場現價的股價兌現。蘇富比作為上市公司三十多年,現在是我們重歸私有化的適當時機。」

Patrick Drahi 現年55歲,為國際知名企業家,在全球多國經營電訊、傳媒及電子科技業務。Altice Europe 創辦人,董事會主席及控股股東,Altice USA 董事會主席兼控股股東。他於2001年在歐洲創立Altice,近20年間於不同國家建立及收購電訊系統,將Altice打造成一家涉足互聯 網、電訊、傳媒、數碼及廣告的跨國公司。

Franco-Israeli billionaire Patrick Drahi is best known for activities in the telecoms and media sector © Reuters
Franco-Israeli billionaire Patrick Drahi is best known for activities in the telecoms and media sector © Reuters

Patrick Drahi 表示:「我很榮幸蘇富比董事會決定接納我的方案。蘇富比素為行業翹楚,是優雅與創意的代名詞。身為其長期客戶及擁護者,我將和家人一起提出收購。我們感謝 Domenico 及蘇富比其他董事的支持,並期待與施泰德及其優秀團隊誠摯合作,開創未來。」

在本次交易中,LionTree Advisors擔任蘇富比的財務顧問,Sullivan & Cromwell LLP為法律顧問。BidFair將委任 BNP Paribas及摩根士丹利為財務顧問,BNP Paribas為唯一融資提供者,而Hughes Hubbard & Reed LLP 及Ropes & Gray International LLP則擔任其法律顧問。 對此次交易有關最終合併協議內所有條款及細則的更多資料有興趣者,可詳參閱蘇富比已提交的 8-K 表格。

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